База знаний Атлантов
Получайте отчеты и внутренние материалы клуба
2 письма в неделю
2 письма в неделю
Санкции против РФ продолжают ужесточаться. Это приводит к необходимости более эффективного развития импортозамещения, а также формирует новые перспективные ниши для отечественного бизнеса.
В соответствии с Постановлением правительства РФ от №328 о повышении конкурентоспособности страны предприниматели, которые способствуют укреплению экономической независимости России, могут рассчитывать на помощь государства. Это и обеспечение госзаказами, и льготные кредиты, и привилегии для сотрудников.
Со стороны государства была разработана законодательная база, определяющая более лояльное отношение к отечественным коммерческим структурам и производителям. Среди наиболее важных документов, принятых последними можно выделить следующие:
До санкций Россия в отдельных отраслях на 90% зависела от созданного за рубежом ПО и продуктов. Страны, производство в которых обходится не дешевле, чем в РФ и даже частично закупающие у нее сырье, обратно завозили товары с большой добавленной стоимостью. Доля импорта из государств, находящихся в списке откровенно недружественных, составляла более 51%. В период санкций такая зависимость могла вызвать технологический коллапс. Усиленные меры поддержки отечественных производителей и намеренное увеличение таможенных пошлины были призваны решить проблему.
В соответствии с данными министерства все перечисленные отрасли должны мобилизовать свои производственные мощности для увеличения выпуска существующих и товаров и расширения их ассортимента. Так как потребности на отечественном рынке по вышеуказанным направлениям составляют от 60 до 90% от всего ассортимента.
Если распределить направления импортозамещения в России в условиях санкций по уровню популярности среди коммерческих структур получится следующий перечень:
Особенно это заметно по предприятиям пошива одежды и производства мебели. Требует минимальных вложений и несмотря на сравнительно невысокие доходы, является одним из наиболее интенсивно развивающихся;
Данные ВШЭ на 2022 год показали низкую эффективность импортозамещения и в легкой промышленности. Даже по самым востребованным направлениям доля импорта составляет:
Развитию этой сферы мешает не только зависимость от импортного сырья (до 95% полимеров также ввозимые), но и необходимость конкурировать с азиатскими странами. Невысокая стоимость труда в этих регионах не дает выпускать конкурентоспособные товары.
Усугубляют ситуацию изношенность производственных площадей и нехватка кадров на всех уровнях от разработчиков до рядовых мастеров. В результате дефицит наблюдается даже в разделе простых товаров повседневного спроса — демисезонной и зимней одежды, галантереи, аксессуаров. Если расширить понятие легкой промышленности, но наблюдается нехватка укрывного материала для сельского хозяйства, средств гигиены, технических тканей (обивки для транспорта, упаковки), строительных утеплителей.
Актуально как для автомобильного транспорта любого типа, так и для промышленного оборудования. Востребованность запасных частей узлов и агрегатов является высокой независимо от того, какие это изделия: механические, электро-, гидро-, пневмомеханические, электронные устройства и проч.;
Такое направление является достаточно наукоемким. Поэтому по популярности находится только на третьем месте;
США вывели медикаменты из списка санкционных товаров, но сразу после начала СВО доля ввозимых лекарственных средств снизилась на 25,7%. И хотя причиной такого спада называется логистика и косвенно пострадавшие сферы, зависимость от импорта в этой отрасли очевидна.
Проблема с внутренним производством лекарственных препаратов связана не только с отверстием необходимых платформ и снижающих рентабельность ограничений добавленной стоимости, но и с импортом составляющих — элементов химической промышленности.
В этом направлении зависимость по самым скромным оценкам составляет 21%. С такой зависимостью связаны и некоторые расхождения в цифрах. В 2022 году фармацевтику, пластмассу, резину и каучук, как составляющие для производства собственных товаров, Россия стала ввозить даже более активно, — доля импорта выросла на 6,6%.
Данная ниша была не менее чем на 60% заполнена импортными брендами;
Причиной дефицита является закрытие многих предприятий химической промышленности в 90-х годах в расчете на глобализацию и общий рынок. В итоге доля производства в этом направлении составляет только 1,1% ВВП, и та представлена базовыми химическими веществами (60%) и удобрениями (40%). Острый дефицит наблюдается в производстве консервантов, сельскохозяйственных витаминов, коагулянтов и отбеливателей.
Микроэлектроника и программное обеспечение были названы самыми зависимыми отраслями из-за подавляющего объема импортного ПО. На 2014 год она составляла не менее 90%, и даже в 2021 ситуация практически не изменилась. По данным Банка России только в 2020 году страна приобрела компьютерных и информационных услуг на сумму $4,1 млрд. Высшая Школа Экономики оценила в 2022 эту сферу более скромно — в 68% внутреннего рынка, но зависимость от иностранного ПО (ERP, CAD/CAM/CAE, PLM, MES, офисные пакеты) очевидна. При этом основная часть приобретаемых зарубежных товаров также приходится на недружественные страны.
Проблема также многогранна. Даже желая запустить производство собственной радиотехнической или телеаппаратуры, производители сталкиваются с недостатком комплектующих. В первую очередь это полупроводники, которые даже при наличии альтернативы сложно заменить. В итоге названный российским гаджет Эльбрус на 50% состоит из импортных деталей. Рассчитывать на поставки из стран СНГ, которые выручают в части сельского хозяйства и разработки недр, в этой сфере не приходится, — белорусские планшеты, представленные в 2022 году из импортных запчастей состоят на 90%. Рассчитывать можно только на дружественные отношения с Китаем, хотя и в этой сфере имеющий долю рынка Тайвань может смешать карты.
Минторг США в середине 2022 года заявил, что экспорт полупроводников в РФ был сокращен на 90%. Одновременно многие технологические гиганты отказались от ввоза готовой продукции. И хотя разрешение на параллельный импорт несколько упрощает ситуацию, дефицит в этой сфере обещает оставаться одним из самых ощутимых еще длительное время.
Источник: Агентство Инноваций, Опрос: Как изменили бизнес-модели компании после февраля 2022 года
Продажи импортных автомобилей в 2022 году снизились в 2,2 раза. Попытка переориентироваться на китайский автопром оценивается экспертами скептически, так как качество ввозимых из Германии авто и техники в целом значительно выше азиатского.
Собственное же производство, не смотря на все принимаемые меры импортозамещения, не удовлетворяет требованиям конечного потребителя. Значительная часть комплектующих (от подушек безопасности до антиблокировочных тормозных систем) была полностью импортной даже в относительно отечественных авто. Передача производственных мощностей местным командам пока результатов не дала.
Усложняет ситуацию и острый недостаток подшипников. Они используются во всех отраслях от добычи полезных ископаемых и станкостроения до легкой промышленности. И до 50% этих товаров — импортные. Дефицит рынка пока не покрыт, хотя технология производства, в сравнении с другими направлениями, кажется перспективной.
Доля импорта в этой отрасли составляет 70%. Добываемое в РФ исходное сырье только из-за отсутствия технологической базы уходит за рубеж, откуда возвращается в виде готовой продукции с высокой добавленной стоимостью. Нехватка производств наблюдается даже в простейших направлениях — гвозди, саморезы, керамическая плитка. Еще острее дефицит в области строительной химии, герметиков. Организованное новое производство этих товаров будет снабжено заказами на 10-20 лет вперед.
«Атланты» – закрытый бизнес-клуб для предпринимателей с оборотом от 60 млн. руб в год и топ-менеджеров компаний с оборотом от 5 млрд.р в год. Расскажите о себе и мы пригласим вас на закрытую встречу с нашим социальным инженером.
