Как начать инвестировать в IT-стартапы на развивающихся рынках
Является ли инвестирование в IT-стартапы на развивающихся рынках привлекательной возможностью для инвесторов?
Диджитал цивилизация, которая идет на смену постиндустриальной, произвела революцию в нашей жизни и в бизнесе.
От онлайн-покупок, социальных сетей до банковских операций и инвестиций — цифровые инструменты стали неотъемлемой частью повседневной жизни людей. Для бизнес-ангелов и венчурных компаний становится все более важным инвестировать в подобные технологии, если они хотят оставаться конкурентоспособными на мировом рынке.
IT-индустрия – это быстро растущий сектор, и стартапы в этой сфере находятся на переднем крае инноваций и проблем.
Инвесторы, вкладываясь в такие стартапы, могут рассчитывать на потенциал высокой доходности, и одновременно получают возможность участвовать в благородной миссии — формировать будущее цифровых технологий на развивающихся рынках.
Как ориентирует Оксана Погодаева, соучредитель инвест-коммьюнити Gingo с фокусом на развивающиеся рынки, сегодня топ возможностей для бизнес-ангелов и венчурных компаний – это в первую очередь Индонезия, Индия, Латинская Америка и страны MENA. Оксана — Управляющий партнер венчурного фонда HR&ED-tech, эдвайзер стартапов по инвестиционной стратегии, и в настоящее время налаживает сотрудничество с рынками Индонезии и Индии.
Развивающиеся рынки часто характеризуются большим и быстро растущим населением и средним классом. Это предполагает большую потенциальную клиентскую базу для IT-стартапов. Относительно не освоенный характер этих рынков означает, что здесь может быть меньше конкурентов и больше возможностей для роста успешных начинаний.
Тем не менее, венчурное предпринимательство по определению является высокорисковым занятием. Деятельность инвесторов на развивающихся рынках не исключение, она сопряжена с рисками и проблемами.
Экосистема стартапов.
Состояние IT -стартапов на развивающихся рынках: статистика, тенденции и ключевые игроки
Сегодня ландшафт IT-стартапов на развивающихся рынках быстро формируется, растет число стартапов, увеличиваются инвестиции в этот сектор.
Согласно отчету Global Entrepreneurship Monitor, на развивающихся рынках, таких как Китай, Индия, Бразилия, наблюдается один из самых высоких в мире уровней предпринимательства. Отчет венчурной компании 500 Startups показывает, что количество технологических стартапов на развивающихся рынках ежегодно увеличивается более чем на 20%.
Одна из тенденций, которая там особенно заметна, — это растущее внимание к мобильным технологиям. Потребность возникла из-за роста использования гаджетов, что создало большой и растущий рынок мобильных услуг и приложений. Например, в Индии более 99% пользователей Интернета выходят в Интернет через свои мобильные устройства
Еще один заметный тренд — рост электронной коммерции. Увеличилась доступность интернета и мобильных технологий, поэтому в этих регионах все больше потребителей обращаются к онлайн-платформам для приобретения товаров и услуг. Это создало значительные возможности для IT-стартапов, разрабатывающих сервисы электронной коммерции и цифровых платежных решений.
Что касается ключевых игроков на развивающихся рынках, то, например, китайские интернет-гиганты, такие как Tencent, Baidu и Alibaba являются одними из самых влиятельных компаний в сфере IT-стартапов. Они известны тем, что инвестируют и приобретают стартапы, а также предоставляют им поддержку и ресурсы в рамках своих программ акселераторов.
В Индии Flipkart, Paytm и Ola — одни из самых заметных стартапов, которые лидируют в области электронной коммерции и мобильных платежей.
В целом, ландшафт IT-стартапов на развивающихся рынках разнообразный, динамичный и быстро растущий. При этом увеличивается как число стартапов, так и объем инвестиций в этот сектор.
Бизнес-клуб «Атланты» откликнулся на новые перспективы и вызовы, которые возникли в современных условиях и связаны с геополитической ситуацией и общемировыми кризисными явлениями. Клуб организовал вебинар «Как начать инвестировать в IT-стартапы на развивающихся рынках» смотреть по ссылке
Спикер мероприятия Оксана Погодаева профессионально проанализировала состояние этих рынков и возможности их освоения. Она подробно рассказала о функции консультантов-эдвайзеров, которые работают для успешного развития венчурного бизнеса, и о том, какие факторы следует учитывать при оценке перспектив стартапа.
Бизнес ангелы слетаются на перспективы
Инвестиционные возможности: конкретные секторы или области в пространстве IT-стартапов на развивающихся рынках, которые особенно перспективны для инвесторов
Для инвесторов IT-стартапов на развивающихся рынках особенно перспективны несколько секторов. К ним относятся:
Мобильные технологии: Как уже упоминалось, из-за активного использования гаджетов мобильные технологии стали сектором, созревшим для инвестиций. Разрабатываются мобильные приложения и услуги, а также мобильные решения в здравоохранении, образовании и сельском хозяйстве.
Электронная коммерция: Растущая доступность интернета и мобильных технологий стимулирует рост электронной коммерции. Сюда входят не только онлайн-маркеты, но и цифровые платежные решения, а также логистическая инфраструктура.
Финтех: Сектор финансовых технологий на развивающихся рынках оказался перспективным для инвестиций, поскольку еще относительно не освоен. Сюда входят стартапы по предоставлению финансовых услуг населению, не охваченному банковскими сервисами, а также по разработке цифровых платежных решений и других финансовых технологий.
Здравоохранение: Рост населения создал ситуацию, при которой сектор здравоохранения стал перспективной областью для инвестиций на развивающихся рынках. Это стартапы, ориентированные на разработку цифровых решений в здравоохранении, таких как телемедицина и электронные медицинские карты, а также обслуживающие медицинское оборудование, биофармацевтику и медицинский туризм.
Образование: Сектор образования — перспективный для инвестиций, поскольку еще относительно не освоен. Это стартапы по предоставлению образовательных услуг, таких как онлайн- и мобильное образование, а также разрабатывающие образовательные технологические решения (цифровые учебники, образовательные игры и системы управления обучением).
У инвестиций в эти сферы при грамотном подходе может быть потенциал высокой доходности.
Оксана Погодаева: « На развивающихся рынках все еще только растет, еще только приобретает форму. Поэтому там есть хороший потенциал для инвестиций, особенно на «посевных» стадиях. Именно там я ожидаю интересные варианты».
Естественно, вызывает интерес доходность от венчурной деятельности. Среднегодовую доходность бизнес ангелов, то это составляет от 25% до 30% от суммы инвестиций. Венчурные фонды имеют несколько больше — от 25% до 35%. Об этом Оксана Погодаева, как признанный эксперт в своей области, рассказывает в ходе вебинара (по ссылке) и дает ориентиры в принятии обоснованных решений, решении проблем и достижении целей.
Знать риски в лицо
Риски и проблемы: регулятивные препятствия, отсутствие инфраструктуры, трудности с поиском подходящих инвестиционных возможностей
В инвестиционном и венчурном бизнесе на каждом рынке определенно существуют проблемы. И, как ни странно, они универсальны. Инвестирование в IT-стартапы на развивающихся рынках не исключение, и сопряжено с рисками и сложностями. Вот некоторые из них:
Нормативно-правовые препятствия: В отличие от развитых рынков, на развивающихся часто действуют иные правила и правовые рамки. Это может затруднить навигацию иностранным инвесторам. Могут появиться вопросы защиты интеллектуальной собственности, конфиденциальности данных или требования учитывать содержание местных регуляторных актов.
Отсутствие инфраструктуры: На многих развивающихся рынках инфраструктура для начинающих IT-компаний еще недостаточно сформирована. Можно столкнуться с ненадежным интернетом или мобильной связью, а также отсутствием доступа к финансированию и другим ресурсам.
Трудности с поиском подходящих инвестиционных возможностей: Ландшафт IT-стартапов на развивающихся рынках может быть непростым, на нем сложно ориентироваться, и это затрудняет деятельность бизнес ангелов и венчурных компаний. Это могут быть проблемы недостатка информации о стартапах и их прозрачности, а также отсутствие доступа к сетям и ресурсам.
Валютные и политические риски: Развивающиеся рынки часто характеризуются колебаниями курсов валют, политической нестабильностью или экономическими спадами. Это может оказать значительное влияние на здешнюю стоимость инвестиций.
Стратегии выхода: События ликвидности, такие как IPO или M&A, менее распространены на развивающихся рынках. Это означает, что инвесторам может быть сложнее выйти из своих инвестиций.
Культурные и языковые барьеры: Инвестирование в развивающиеся рынки может сопровождаться культурными и языковыми затруднениями, что создает сложности в общении и взаимоотношениях.
Несмотря на все проблемы, многие инвесторы считают, что потенциальные выгоды от инвестиций в IT-стартапы на развивающихся рынках перевешивают риски. Однако инвесторам важно тщательно изучить и понять проблемы, связанные с инвестированием в эти рынки, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. Для этого стоит обратиться к эдвайзерам, которые помогут проанализировать ситуацию и разработать соответствующую стратегию.
Когда риск – реально благородное дело
В заключение следует еще раз отметить, что ландшафт IT-стартапов на развивающихся рынках находится на подъеме, растет число стартапов и увеличивается объем инвестиций в этот сектор. Такие секторы, как мобилити, электронная коммерция, финтех, здравоохранение и образование являются особенно перспективными для инвесторов, предлагают потенциал высокой доходности и возможность участвовать в формировании технологий будущего на этих рынках.
Но инвестирование в развивающиеся рынки сопряжено с определенными рисками и проблемами. Это нормативно-правовые препятствия, отсутствие инфраструктуры и трудности с поиском подходящих инвестиционных возможностей и другие.
Чтобы преодолеть эти сложности, инвесторам, заинтересованным в изучении возможностей инвестирования в IT-стартапы на развивающихся рынках, рекомендуется проявить должную осмотрительность, изучить и понять рынок, нормативно-правовую и культурную среду, возможно с помощью эдвайзеров. А также искать местных партнеров или опытных инвесторов, которые могут предоставить ценную информацию и поддержку в навигации по этим рынкам.
Кроме того, инвесторы должны быть готовы к более длительному инвестиционному горизонту и быть открытыми к идее быть более практичным инвестором, что может помочь смягчить риски и проблемы, связанные с этим видом сделок.
Что интересного почитать?
1.Пути расширения бизнеса: когда и как масштабировать читать в статье
2. Как ИТ-компании получить аккредитацию по новым правилам? читать в статье
3. Как новые экономические условия отразились на стартапах и венчурном рынке Москвы? читать в стать
Хотите ускорить рост вашего бизнеса в 2022?
Мы готовы начать 2022 с масштабных проектов. Приглашаем вас присоединиться, чтобы праздновать успех вместе с нами.
Мы верим, 2022 станет лучшим для вас и вашего бизнеса.
Подарите себе сильное окружение, непрерывное развитие и людей, с которыми вы справитесь с любыми вызовами.